V této fázi Vám přiblížíme náš portfolió služeb, etické zásady a principy spolupráce.

Provádět budeme strukturovanou analýzu formou kladení otázek, abychom zhodnotili Vaši finanční gramotnost, očekávání, atraktivitu a obavy v kontextu finančního světa.

Tyto informace poslouží jako základ pro komplexní analýzu Vaší finanční situace a následné formulování doporučení a postupů.

Vytvoříme pro Vás individuální finanční plán, který detailně odprezentujeme.

Zaměříme se na klíčové finanční produkty a životní situace podle Vašich priorit. Kromě toho Vás seznámíme s rozsáhlým arzenálem nástrojů nezbytných pro dosažení optimálních finančních výsledků.

Naším cílem je nejen poskytnout informace, ale také odpovědět na Vaše otázky a zajistit, abyste měli plné povědomí o strategiích a produktech podporujících Váš finanční úspěch.

Naši finanční specialisté pravidelně zajišťují osobní návštěvy, během kterých Vám poskytnou odbornou asistenci při optimalizaci Vašeho portfolia s cílem zajistit Vaši maximální spokojenost.

Samozřejmě se na nás ale můžete kdykoli obrátit i Vy sami. Jsme tu pro Vás, vždy připraveni poskytnout Vám pomoc a rady.